AI Agent 深度投研（下篇）：如何找到早期机会、评估项目潜力？

撰文：Biteye 核心贡献者 Viee

从最初的 AI Meme 叙事到如今层出不穷的技术框架到创新应用，市场的快速演进为 AI Agent 赛道带来了无限可能。新玩家不断涌现，老牌巨头也在争相布局，链上叙事的风口转瞬即逝，AI Agent 赛道的机会究竟在哪里？如何抓住下一个爆发的机会？

如果你对这些问题感到好奇，或者正想开始在链上关注这些前沿项目，但又不确定从哪里下手，本文将提供系统的操作指南。从如何获取信息，到如何评估项目，再到投资策略的制定，助力大家在 AI Agent 赛道中找到属于自己的节奏。

一、如何在早期挖掘 AI Agent ？

首要的一步是不要将自己局限在某个特定的生态系统，例如 Base、Solana 或者 Virtuals、ai16z 这些知名项目，因为这些平台本身并不决定项目能不能跑出来。AI Agent 的真正价值来源于项目的独特性和实用性，而不仅仅是其所在的生态。

早期的 AI Agent 项目往往会通过媒体、社群获得曝光，比如大家常用推特获取第一手信息，找到还没起飞的潜力项目。以下是其他几种获取有效信息的渠道：

1、Cryptohunt @cryptohunt_ai：智能投研平台，根据推特 KOL 关注发现最热项目和早期项目。

如下图，Cryptohunt 能够监控并推送推特新创建的项目，用户可以根据创建天数、关注量、英文区 / 中文区 KOL 关注度等指标进行筛选，并对相关项目进行研究。除此以外，通过 Cryptohunt 的收益率 KOL 排名，找到经常挖掘 AI Agent 的 KOL，查看他们推特提及了哪些新项目。

• 访问链接：

https://www.cryptohunt.ai/zh-CN

https://www.cryptohunt.ai/zh-CN/dashboard/tokenMention

2、Biteye AI 日报 @BiteyeCN：Biteye 推文每日汇总 AI 赛道新项目及未发币项目、板块涨幅与交易量排行，以及行业重点资讯。

• 访问链接：https://x.com/BiteyeCN

3、aixbt @aixbt_agent：一个人工智能驱动的 AI Agent，它分析来自社交媒体、市场趋势和技术指标的数据，以识别有前途的代币。

• 访问链接：https://x.com/aixbt_agent

4、Deep Value Memetics @DV_Memetics：机构级人工智能 x 加密货币研究，提供深度研究和快速洞察。

• 访问链接：https://x.com/DV_Memetics

二、怎么评估 AI Agent 的潜力？

如果一个项目只是跟风、缺乏实用性，那么它的代币也会像大多数 Meme 币一样，依赖市场炒作短期获利，最终在热度消退后无影无踪。能跑出圈的 AI Agent 核心大多立足于解决实际问题，提供对应的价值，比如 $ai16z、$zerebro、$swarms 等等。

除此之外，项目方的「获取注意力」思维也是评判其能否成功的关键，比如是否能够通过引人入胜的叙事、快速推出新功能、并且能很快回应社区需求，保持热度和活跃度。这样才能确保项目在市场竞争中站稳脚跟，逐步积累用户的忠诚度和信任，实现产品与市场的双赢。

以下是评估 AI Agent 潜力时可以参考的一些维度：

1、社交媒体讨论热度

社交媒体的讨论量通常能直接反映市场的关注程度。通过 Cookie.fun 等工具，可以实时追踪 AI Agent 的热度，了解过去一段时间内，哪些项目的讨论量显著增长。这不仅能够帮助判断项目的市场吸引力，也能成为判断其代币价格走势的重要依据。例如，讨论量靠前的应用类 Agent 项目，其代币价格往往与市场情绪呈现出正相关关系。

除此以外，社区的活跃度是项目生命力的核心体现。一个具备强社区支持的项目能更快地吸引用户并留住开发者。所以也可以关注项目社区的互动频率、讨论深度以及社群成员的参与程度，以此作为评估项目是否具有市场潜力的指标。

其他可选择的数据看板如下：

• Cookie @cookiedotfun：https://www.cookie.fun/

涵盖了 AI Agents 交易量、价格、估值、持有者统计数据等重要指标，帮助用户每天快速获取市场概况。

• Cryptohunt @cryptohunt_ai：https://www.cryptohunt.ai/zh-CN/dashboard/memeSearch

Meme 代币搜索功能，输入 CA 即可查阅代币介绍、项目简介、中英文 KOL 关注、情绪分析以及热度。

• Sentient Market @Decentralisedco：https://sentient.market/

专注于 AI Agent 的市场数据平台，提供特定项目的详细分析，包括推文情绪、平均回报和交易量。同时提供 Virtuals、ai16z 等项目的专属仪表板。

• Kaito @_kaitoai：https://kaito.ai/

通过注意力占有率追踪 AI Agent 项目表现，显示过去三个月关注度变化最大的项目，还支持 Twitter 话题讨论数据分析。

• Goat Index AI @GoatIndexAI：https://www.goatindex.ai/

专注于 Solana 生态，提供项目市场占有率、价格和 GitHub 评分的仪表板，筛选是否代币化、启动阶段等指标。未来还计划加入交易信号和 AI 指数功能。

• Alphanomics @Alphanomics_io ：http://bubblescanner.io

实时链上分析工具，利用其泡泡扫描仪可以快速识别哪些项目正在吸引注意力或正在失去关注，目前能够跨多个链跟踪 50 多个 AI Agent 代币。

• AI Agent Toolkit @chandan1_ ：https://www.aiagenttoolkit.xyz/

一个由@chandan1_ 策划的工具包，集合了 AI Agent 框架、启动工具、教程和资源，非常适合开发者和投资者使用。

• kwantxbt @kwantxbt：https://x.com/kwantxbt

一个专注技术分析的 AI Agent，可以通过在 X 或 Telegram 群组中标记此项目，会提供详细的技术分析，包括入场点、目标和止损。

2、链上指标

聪明钱通常是挖掘潜力项目的风向标。通过工具如 GMGN，能够追踪大额资金流入的目标项目，有机会在潜力项目被广泛认知之前获得布局机会。

可选择的其他工具如下：

• GMGN @gmgnai：https://gmgn.ai/

Meme 币的前排狙击地址持仓情况，包括聪明钱、新钱包、KOL/VC 持仓、老鼠仓等数据。

• Dune @Dune：https://dune.com/

提供开放查询功能的链上数据分析平台，用户可以创建或修改仪表板提取关键信息。例如，搜索「ai16z」可查看其持仓分布、代币表现及其他统计信息。

• Arkham @arkham： https://www.arkhamintelligence.com/

提供钱包地址详细数据，比如交易历史记录、损益表、资产趋势图、资产组成比例等。

• Debank @DeBankDeFi：https://debank.com/

支持多链资产、鲸鱼钱包加密投资组合跟踪等。

• Zerion @zerion：https://app.zerion.io/

查看聪明钱的资金动向，按天查看历史交易明细，还有 Swap、Bridge 功能。

• Nansen @nansen_ai：https://app.nansen.ai/smart-money

链上数据分析，查询追踪目标钱包的 Token Portfolio，还可以跟踪最近合约交互情况。

• 0xScope @ScopeProtocol：https://ai.0xscope.com/home

可视化交易跟踪地址工具，监控资金流入流出的动向。

• Zapper @zapper_fi：https://zapper.xyz/zh

类似 Zerion，可以实时查看链上火热趋势，包括项目热度、交易等情况。

• Footprint Analytics @Footprint_Data： https://www.footprint.network/

跟踪聪明钱建仓、调仓以及持有情况，以及投资回报率、交互关系等。

• Coinstats @CoinStats： https://coinstats.app/

查看聪明钱持有币种以及买入价格等。

• Bubblemaps @bubblemaps：https://bubblemaps.io/

可视化分析钱包地址持有代币数量以及资金关系

3、收入增长空间

AI Agent 项目的商业模式是否成熟，是评估其潜力的重要指标。比如 Virtual、Clanker 已经通过代币经济驱动的链上收入模式，展现了较强的盈利能力。利用工具如 Dune，可以分析项目的每日收入增长、活跃用户数和代币销毁情况。这些数据能反映平台活跃度和用户需求的变化。比如，Clanker 通过不断增长的用户交易量和收入，逐步巩固了其在市场中的地位。

4、名人效应背书

名人效应的背书，往往能为项目的出圈提供额外的动力。大佬们的支持不仅代表着资金与资源的注入，还能为项目带来更高的关注度。例如，Marc Andreessen 和 Sam Altman 等人对 AI Agent 项目的支持，可以有效提升项目的公信力，吸引更多机构投资者和开发者加入。关注知名 KOL 或者行业巨头的动向，例如 ai16z 创始人 Shaw（@shawmakesmagic）、Solana 创始人 Anatoly（@aeyakovenko）等，能够第一时间捕捉高潜力项目的动态。可以通过 Cryptohunt 查询 follower 情况了解项目是否得到了这些知名人物的认可，以及他们是否有相关的投资或合作，也能有效判断项目的潜力。

5、头部交易所推动

在主流交易所的上线，通常意味着项目已经通过了更严格的审查，并且在一定程度上得到了市场的认可。交易所的影响力不仅能增加项目的曝光度，还能吸引更多交易。通过实时追踪项目是否能够在头部交易所上线，以及是否在多个平台进行交易，比如 Coinbase、Bybit、Bitget 、Upbit 等，这些都能反映出项目的市场地位。

6、赛道定位与差异化

AI Agent 项目所在的赛道对于其市场前景至关重要，明确的赛道定位不仅帮助项目明确发展方向，还能够减少与其他项目的竞争。例如，AI Agent 可以选择进入 Meme 赛道，凭借强大的传播效应吸引大量用户；或者选择进入框架型项目赛道，通过搭建开放的开发者生态来持续吸引技术人才。其次，差异化的竞争优势能够帮助项目在激烈的竞争中脱颖而出，占取市场份额。所以，可以关注项目是否能够明确其赛道，并且具备一定的差异化竞争优势。

三、AI Agent 投资策略

在 AI Agent 赛道逐渐成熟的过程中，最重要的是避免单纯的跟风投资，而应根据市场的不同阶段灵活调整投资策略。记住理性、稳健和分散投资是应对市场波动和降低风险的关键。

1、避免过度集中投资

尽管 AI Agent 赛道的潜力巨大，但在市场逐步成熟以后，「信息差」逐渐缩小，全仓 All in 是非常危险的。最好应当逐步转移仓位，避免一开始就把所有资源押注于某一项目或某一细分领域。稳步参与市场的构建，而非盲目冲动。

2、分散投资策略

也就是，在确保主力仓位稳定的同时，又能捕捉到潜在的高回报项目。

重点布局已经验证过其市场价值和技术能力的领军项目。比如，像 $ai16z、$ZEREBRO 等，这些项目已经具备较高的共识和认知度。往往能够保持较为稳健的增长。

其次布局技术或应用创新具有较高的成长潜力的项目。如一些 DeFAI 领域的项目，虽然当前可能面临市场的波动，但它们代表着 AI Agent 赛道的下一阶段。对于这些项目，最好可以关注技术框架的落地和市场的反馈，适时调整仓位。

最后用小仓位投资于一些潜力未知、短期内可能有较大波动的小项目。这些项目虽然短期内有可能获得市场的热炒，但其基础和技术壁垒往往较低，风险也较大。在选择这些项目时，应格外谨慎，毕竟不一定有足够的技术积累和社区基础支撑，很容易因市场情绪变化导致大幅波动，甚至崩盘。建议将这一部分作为高风险高回报的投机性项目，避免过多投入，避免投资组合的过度分散。

3、切忌追高，及时减仓

当某个项目在短期内逆势上涨时，许多人往往会急于追高，认为这将是下一个大机会。实际上，任何大趋势的形成都不是一蹴而就的，往往会经历多次盘整。很多项目都会有一段时间的震荡期，应避免「FOMO」，耐心等待市场回调的机会。避免高位加仓，确保投资决策更加理性。

另一个反面是，大部分人在看到某个币种短期内的剧烈上涨时，往往忽视了可能的回调风险。如果不懂得及时减仓，可能会面临市场的剧烈波动，导致盈利回吐甚至亏损。因此，需要设定好止盈和止损策略，定期审视仓位，及时调整。

四、结尾

AI Agent 正在重塑加密行业的叙事格局，其潜力无疑是巨大的。未来，这一领域可能会涌现更多具有革命性的项目，在这片尚未完全开发的蓝海中，抓住核心价值、分散风险、保持持续的投研，是应对不断变化的市场浪潮的关键。希望大家能在这场 AI Agent 的全新叙事中，找到属于自己的投资机遇和价值高地。