CoinGecko：2024 年加密行业年度报告

来源：CoinGecko 翻译：善欧巴，金色财经

2024 年，比特币迎来了第四次减半，标志着加密货币市场第四轮牛市的到来，尽管与许多人的预期不同。市场动能主要受到比特币 15 周年之际宏观政策变化的推动，包括美国批准现货 ETF、中央银行降息以及唐纳德·特朗普的连任。这些发展在 FTX 崩盘后将加密货币推向了主流关注的焦点，ETF 为资本流入提供了新的渠道。比特币于 12 月 17 日创下 108,135 美元的历史新高，推动整个加密货币市场总市值达到 3.91 万亿美元的历史新高。

CoinGecko 2024 年加密行业年度报告全面涵盖了从加密市场格局到比特币和以太坊分析、深入研究去中心化金融 (DeFi) 和非同质化代币 (NFT) 生态系统，以及回顾中心化交易所 (CEX) 和去中心化交易所 (DEX) 的表现。

我们总结了以下关键亮点：

CoinGecko 2024 年度加密行业报告的 7 大亮点

1. 2024 年第四季度加密货币总市值增长 +45.7%，季度末达到 3.91 万亿美元，同比增长 +97.7%

2. 比特币的主导地位进一步增强，目前占加密货币总市值的 53.6%

3. 2024 年整体和第四季度，比特币表现优于主要资产类别

4. 2024 年第四季度，人工智能代理的市值增长了 322.2%，从 48 亿美元增至 154 亿美元

5. 2024 年第四季度，以太坊前十大 Layer 2 交易量增长 +48.3%，其中基础交易量占比 48.3%

6. 2024 年第四季度中心化交易所现货交易量达 6.45 万亿美元，环比增长 111.7%，创历史新高

7. Solana 取代以太坊成为第四季度 DEX 交易的主导链，占所有 DEX 交易的 30% 以上

 1. 2024 年第四季度加密货币总市值增长 45.7%，季度末达到 3.91 万亿美元

加密货币总市值上涨 45.7%（1.07 万亿美元），至 2024 年第四季度末达到 3.40 万亿美元。虽然市场在第三季度失去了动力，但它成功找到了局部底部，然后在唐纳德·特朗普赢得美国总统大选后于第四季度中期反弹。 

2024 年，加密货币总市值几乎翻了一番，增长了 +97.7%。12 月中旬达到 3.91 万亿美元的峰值，随后稳定在 3.40 万亿美元。与此同时，2024 年第四季度的平均交易量为 2007 亿美元，比第三季度的 880 亿美元增长了 +128.2%。

2. 比特币的主导地位进一步增强，目前占加密货币总市值的 53.6%

比特币（BTC）的市场主导地位在 2024 年第四季度继续上升，尽管增速有所放缓，但仍增长了 0.9%。然而，XRP 在第四季度的市场份额增幅最大，达到 3.5%（+2.0%），使其从第 7 位跃升至第 4 位，超过了 BNB 和 Solana (SOL)。

狗狗币（DOGE）成为按市值排名前 7 的新晋加密货币，取代了 USDC。这是自 2021 年 4 月以来，USDC 首次未能进入前 7 名。与此同时，以太坊（ETH）的市场主导地位在第四季度持续下降，从第三季度的 13.4% 下降到第四季度的 11.8%，这是自 2021 年 4 月以来的最低水平。

3. 比特币在 2024 年整体和第四季度的表现均优于主要资产类别

2024 年第四季度对比特币（BTC）来说是一个里程碑式的季度，其价格在 12 月 9 日首次突破 10 万美元，创下 108,135 美元的高点后略有回调，以 93,508 美元结束全年。这意味着比特币较年初上涨了 121.5%。

比特币的涨势始于第三季度的 54,000 美元低点，并在唐纳德·特朗普赢得美国总统大选后迎来新一波显著上涨。此后，美国联邦储备委员会的降息行动以及市场对货币宽松政策将持续到 2025 年的预期，进一步推动了比特币的涨势。

与此同时，比特币的日均交易量从第三季度的 311 亿美元飙升至第四季度的 626 亿美元，环比增长 101.3%。12 月 6 日，比特币突破 10 万美元，当天的现货交易量超过 1900 亿美元，创下全年新高。

股市在第四季度也表现强劲，其中纳斯达克指数上涨 8.0%，标普 500 指数上涨 3.0%。此外，美元指数（DXY）在主要货币下跌的推动下也取得了 7.0% 的强劲涨幅。日元（JPY）是第四季度跌幅最大的货币，下降了 8.0%，抹去了此前因日元套利交易平仓而取得的涨幅。

4. 2024 年第四季度，人工智能代理的市值增长了 322.2%，从 48 亿美元增至 155 亿美元

AI 代理这一类别在 2024 年 10 月初 Solana 上推出 GOAT 后迅速崛起。Terminal of Truths率先推出了基于 X 原型的 AI 代理 KOL，尽管该叙事后来逐渐淡出。然而，这一领域的市场规模在 2024 年第四季度仍以惊人的速度增长了 322.2%，从 48 亿美元飙升至 155 亿美元。

目前，仅 Solana 和 Base 区块链上出现了显著的 AI 代理项目。2024 年底，Base 凭借 AIXBT 和 Virtuals Protocol (VIRTUAL) 等项目显著抢占了市场份额，从而削弱了 Solana 和其先行者 GOAT 的地位。然而，随着 GRIFFAIN 和 AI Rig Complex (ARC) 于 12 月底的推出，Solana 开始逐步夺回部分市场份额。

5. 2024 年第四季度，以太坊前十大 Layer 2 交易量增长 +48.3%，其中 Base 占交易量的 48.3%

2024 年第四季度，以太坊的 Layer 2 解决方案交易量持续增长，前 10 大 Layer 2 的日均交易量达到 1500 万笔。交易主要由 Base 推动，其第四季度的日均交易量为 720 万笔，比第三季度的 400 万笔增长了 78.7%。相比之下，以太坊主网在第四季度日均处理约 120 万笔交易。第四季度，前 10 大 Layer 2 的交易中有 48.3% 发生在 Base 上。

与此同时，Taiko 成为同期第二活跃的 Layer 2，超越了 Arbitrum，占第四季度所有交易的 20.6%，而 Arbitrum 的占比为 13.7%。Taiko 的交易量环比增长了 85.5%，而 Arbitrum 仅增长了 14.0%。Taiko 的大幅增长主要得益于多个 DeFi 协议在这条相对较新的链上推出。

6. 2024 年第四季度中心化交易所现货交易量达 6.45 万亿美元，环比增长 111.7%，创下新高

2024 年第四季度，全球前十大中心化交易所（CEX）录得现货交易量 6.5 万亿美元，环比增长 111.7%。

这是季度交易量首次突破 6 万亿美元大关。2024 年全年，前十大 CEX 的总交易量达到了 17.4 万亿美元，而 2023 年的交易量仅为 7.2 万亿美元。

Binance（币安） 仍是现货交易领域的主导平台，截至 12 月，其在前十大 CEX 中的市场份额为 34.7%。值得注意的是，币安 12 月的交易量再次突破 1 万亿美元，这是其 2024 年内第二次达到这一里程碑。

Upbit 是第四季度增长最快的 CEX，其交易量从 1355 亿美元环比增长至 5619 亿美元，增幅达 314.8%。12 月 3 日韩国宣布戒严后，交易量出现了爆发式增长。在那一动荡时期，Upbit 的日均交易量达到了约 210 亿美元，相较于此前的日均 35 亿美元增长了 6 倍。

7. Solana 超越以太坊成为 DEX 交易的主导链，占 2024 年第四季度所有交易的 30% 以上

2024 年第四季度，Solana 成为去中心化交易所（DEX）交易的主导链，其市场份额在本季度突破了 30%。其交易量环比增长 152.0%，达到了 2192 亿美元。相比之下，以太坊的交易量为 1843 亿美元，市场占比在 25% 至 28% 之间波动。然而，从全年数据来看，以太坊仍略胜一筹，占据了 33.5% 的 DEX 总交易量，而 Solana 为 25.2%。

与此同时，Base 在第四季度稳固地超越了 Arbitrum，其市场份额在第四季度超过 14%，而 Arbitrum 的市场份额则保持在 10% 至 11% 之间。由 Coinbase 支持的 Layer 2 Base 在 12 月达到了 19.0% 的市场份额峰值，环比增长率高达 206.5%。Base 的交易量达到了 1167 亿美元，而 Arbitrum 的交易量为 792 亿美元。

Tron 是前十大链中增长最快的链，环比增长率达到了 232.7%。其交易量从第三季度的 29 亿美元增长至第四季度的 96 亿美元。在 2024 年 12 月，Tron 的市场份额达到了 2.1%，成为第六大链。